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　　AI海浪下，国外机构对半导体行业的主见转向乐不雅。

　　近日，摩根士丹利将大中华区半导体股票的评价上调为具有劝诱力，称“科技行业通缩加上恒久的东谈主工智能(AI)半导体需求”将触发逻辑半导体的下一个行业飞腾周期，可能从第四季度运行。

　　摩根士丹利强调，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业底的一个强信号，刻下行业正处于“U型”周期复苏底部。

　　磋议到AI半导体的恒久趋势，摩根士丹利上调了包括台积电在内的头部AI半导体公司的盈利预期，同期淡薄有礼聘地参与智高手机半导体周期的触底反弹。

　　多家外资机构看好

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　　推行上，在摩根士丹利上调大中华区半导体股票的评级之前，已有多家外资机构发布不雅点，看好半导体行业复苏。

　　“在先进制造领域，AI是一个可握续数年的投资主题，同期下半年也看好半导体、经济复苏关系和新动力领域的契机。”贝莱德基金司理邹江渝示意，半导体行业本年下半年或迎来复苏，而股价又时时最初于产业的见底回升，二、三季度或将会是较好的布局时点。现在，部分优秀企业的库存运行优化，下半年行业有望迎来拐点，关系金钱也能有相对较好的发扬。

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　　在他看来，国产半导体树立材料频年来卓绝显然，其下旅客户加快国产替代的意愿也十分厉害，致密的竞争阵势和广大的替代空间蕴含着丰富的投资契机。

这场内斗不仅牵动了王室，也引起了全球媒体和公众的广泛关注。

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　　此外，他还示意，支握东谈主工智能的基础枢纽中大部分是关系芯片，可握续关切这一领域的契机。

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　　瑞银资管也在近期发布不雅点称，中国经济正在处于经济转型中。在履历了之前由出口和房地产投资驱动的增恒久后，中国正在参预下一个增长阶段，在这个阶段，先进制造业可能会线路关键作用。手艺自主和竞争力培植计谋可滚动为东谈主工智能、电动汽车、太阳能、机器东谈主、自动化和半导体树立等领域的契机。绿色动力、材料和大批商品的脱碳化也有值得期待的后劲。

　　好意思国半导体产业协会（SIA）7月6日公布的数据浮现，5月全球半导体芯片销售额达到407亿好意思元，同比减少21.1%，相连第11个月大幅下滑，环比增幅1.7%。

　　SIA总裁兼推行长John Neuffer示意，市况相较2022年仍低迷，但全球芯片销售额已相连三个月小幅飞腾，激起东谈主们对市集鄙人半年反弹的乐不雅样貌。

　　有望迎来拐点

　　关于现在的半导体行业情况，中芯国外皮本年的推动大会上进行了详备分析。中芯国外联席CEO赵舟师指出，2022年以来，行业供需趋势从全面紧缺向结构性紧缺转念，智高手机、电脑、家用电器等市集需求由暖转冷，行业参预去库存周期。同期，国外地缘政事神情变化，给集成电路全球化阵势带来深切的影响。

　　赵舟师分析称，行业的这一轮退换，影响从终局市集传导到代工行业的时辰有滞后，对公司收入的影响主若是从客岁下半年运行体现。现在看来，2023年行业全体较上一年是有所下行的。上半年，全球关于行业景气度的主见是趋同的：集成电路行业全体处于底部，手机和花消电子产业链库存已经高企，市集对已有的旧居品尤其是量大价低的尺度居品的需求进一步下跌；工业和汽车领域相对平稳，但在体量上尚不及以补助统共这个词产业增长。

　　本年以来，手脚全球半导体风向方针费城半导体指数涨幅可不雅，可见市集对半导体行业预期转向乐不雅。吉祥证券首席经济学家钟示意，从全球半导体销售额、中国打算机、通讯和其他电子树立制造业产制品存货等目的来看，全球半导体周期有望于本年三季度到四季度迎来拐点。费城半导体指数与A股半导体指数的中恒久走势高度一致，费城半导体指数本年来涨幅可不雅，但A股半导体指数年头以来涨幅相对较小，是以可能存在补涨的空间。

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　　睿郡金钱合推动谈主、首席参谋官董承非也态度刚烈看好中国半导体行业完了从0到1的跨越以后，从1到N的经过。

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　　董承非指出，现在费城半导体指数涨幅快已接近前期高点，新的应用出来，受益的是高端居品，最早会拉动好意思国的半导体行业。推行上市集晨夕会传递过来，在高端产能占据市集后，统共这个词产业的应用率也在迟缓往上走，国表里景气度是联通的。

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　　“中国在一些中低端领域渐渐站稳脚跟，在从0到1戒指以后，迟缓完了从1到N，按照中国东谈主的迭代速率和反应速率不错作念得很好。”董承非说。

　　董承非觉得，中国企业进场后，半导体行业会从暴利行业走向低盈利的经过，因此，从A股公司买卖模式的角度，他关切的规则为耗材、封装、数字、树立和制造。

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